Secondo Circana il mercato beverage totale raggiunge i 160 miliardi di euro, con trend salutistici e innovazione che guidano la crescita e ridefiniscono il panorama europeo.
- Il consumo di alcolici diminuisce in tutta Europa e aumenta il trend salutistico
- Le private label mostrano una performance migliore dei marchi nazionali nelle bevande alcoliche e analcoliche
- Il lancio di nuovi prodotti guida la crescita delle bevande sportive e degli energy drink
- Le “insperience” stanno ridisegnando il mercato beverage
Secondo una nuova analisi di Circana, una delle più importanti società di consulenza sulla complessità dei comportamenti dei consumatori, nell’ultimo anno l’industria delle bevande è cambiata in modo significativo, creando nuove opportunità in tutto il mercato per brand e retailer.
Presentata oggi, l’analisi « Sector Spotlight – Cosa beviamo, cosa pensiamo » mette in evidenza diverse tendenze all’interno dell’industria delle bevande FMCG (Fast Moving Consumer Goods), in un momento in cui i portafogli dei brand stanno evolvendo e le categorie tradizionali sono meno omogenee, introducendo prodotti crossover innovativi.
I cambiamenti nei modelli di consumo stanno spostando la domanda su alternative salutistiche, funzionali e convenienti. Da un lato la crescita delle Private label genera un aumento della pressione competitiva per marchi e dall’altro nuovi canali di mercato, come l’e-commerce e i canali diretti al consumatore (D2C), aumentano le opportunità per i marchi di raggiungere nuovi consumatori e di diversificare la distribuzione.
Con il cambiamento delle preferenze dei consumatori, l’analisi di Circana mostra come il settore delle bevande nel mercato europeo delle « Big 6 » stia crescendo e si stia adattando rapidamente alle tendenze salutistiche, all’innovazione e alla sostenibilità.
Innovazione – Un motore chiave per la crescita futura
Il mercato beverage totale, valutato 160 miliardi di euro, ha continuato a crescere con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Le bevande alcoliche detengono la quota di valore maggiore (43%, ovvero 69 miliardi di euro), mentre le bevande analcoliche (bevande fresche escluse) dominano per volume (64%, ovvero 62 miliardi di euro), rappresentando quasi due terzi del consumo totale.
L’aumento dei prezzi, in particolare per le bevande analcoliche (bevande fresche escluse), ha portato a un calo del volume in diverse categorie con il totale delle bevande che registra una leggera diminuzione del volume del -1,4%. Quelle alcoliche sono state colpite più duramente, con un calo del -2,0% in volume, il che supera il declino delle categorie analcoliche, che hanno visto una diminuzione del -1,2%.
Tuttavia, l’innovazione nelle bevande analcoliche ne sta guidando la crescita, poiché i consumatori attenti alla salute cercano alternative migliori. La domanda è in aumento per bevande funzionali, a base vegetale e arricchite di proteine. Gli energy e sport drink stanno diventando sostituti chiave di quelle tradizionali contenenti caffeina, soprattutto tra i consumatori più giovani e attivi.
Ananda Roy, Senior Vice President of Global Thought Leadership and Strategic Insights di Circana, ha dichiarato: « Con l’attenuarsi dell’inflazione nei principali mercati europei inizia il recupero dei volumi, pertanto i brand devono cogliere questa opportunità per innovare ulteriormente e soddisfare l’evoluzione delle aspettative dei consumatori.”
« La nostra analisi evidenzia l’importanza di sfumare i confini di categoria per creare nuovo interesse tra i consumatori. I brand di alcolici stanno lanciando in misura crescente varianti a basso/nullo contenuto alcolico per attirare i consumatori attenti alla salute e i giovani, mentre gli analcolici proseguono nel prendere il posto tradizionalmente riservato agli alcolici. Questa tendenza, nota come ‘blurring beyond beverages’, rappresenta un trend che sta delineando nuovi confini tra tipologie di bevande, e che sta aprendo nuovi mercati target e occasioni di consumo, permettendo ai brand di rimanere competitivi in un mercato sempre più affollato. »
Sostenibilità e accessibilità economica sono le priorità dei consumatori
La sostenibilità è diventata un fattore imprescindibile per i consumatori odierni, dove quasi la metà degli acquirenti europei dà priorità al packaging ecologico. I dati di Circana rivelano che il 55% dei consumatori spagnoli ha cambiato brand a favore di packaging sostenibili, mentre tendenze simili sono state osservate in Germania, Francia e Regno Unito.
La convenienza, influenzata dalle pressioni economiche, è un altro fattore significativo da cui dipendono molto le scelte dei consumatori. L’analisi di Circana evidenzia come i consumatori stiano optando sempre più per promozioni, formati e confezioni più piccoli e alternative di private label come reazione ai prezzi ora più alti. I prodotti private label, in particolare per le bevande analcoliche, hanno mantenuto in diversi paesi in Europa la loro posizione di vantaggio sui marchi nazionali sia in termini di valore che di volume, mostrando resilienza nonostante l’aumento dei prezzi.
Esperienze a casa e responsabilità sociale “elevano” i brand del beverage
L’ascesa delle « insperience », ovvero portare nella propria casa l’esperienza e il consumo normalmente vissute fuori, sta rimodellando il mercato del beverage. Degustazioni di vino a casa, kit per cocktail e bevande bar- style stanno creando per i brand nuovi modi per coinvolgere i consumatori. Collaborazioni, come bevande proteiche e cocktail analcolici, hanno suscitato un crescente interesse da parte dei consumatori.
I brand stanno sostenendo in misura crescente iniziative di responsabilità sociale, come le partnership con i Giochi Olimpici di quest’anno per promuovere opzioni a basso/nullo contenuto alcolico. Queste collaborazioni migliorano l’immagine del marchio e mostrano le aziende come leader nella sostenibilità.
Roy ha aggiunto: « Attraverso l’innovazione, le offerte salutistiche o le pratiche sostenibili, le opportunità all’interno di tutto il settore beverage sono enormi. I brand che abbracciano questi cambiamenti saranno meglio posizionati per avere successo in questo scenario dinamico. »
